一、市場行情
1、國內(nèi)棉價先抑后揚 上周國內(nèi)棉花現(xiàn)貨基本延續(xù)前一周弱勢，但隨著價格下探幅度加大，在新棉搶收預(yù)期支撐下，周五鄭棉出現(xiàn)明顯反彈。代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級皮棉銷售的國家棉花價格B指數(shù)17954元/噸，較8月27日下降241元/噸，跌幅1.32%;鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算價17710元/噸，較8月27日上漲155元/噸，漲幅0.88%。 2、國際棉花價格先跌后漲 上周，美聯(lián)儲主席鮑威爾稱今年可能開始縮減購債規(guī)模，疊加颶風(fēng)對美國新棉威脅減弱，國際棉價隨之下滑，周后期出現(xiàn)技術(shù)性反彈。9月3日代表進(jìn)口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數(shù)（M）報價106.19 美分/磅，按1%關(guān)稅下折算人民幣價格為16931元/噸，較8月27日下跌75元/噸，降幅0.44%。
3、滌短報價少數(shù)上調(diào) 上周滌綸短纖弱勢走低，但廠家減停產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)進(jìn)一步縮減，使得低價支撐明顯，跌幅相對有限，下游商家逢低價按需采購為主。至周五滌短期貨大漲帶動下游階段性采購，廠家產(chǎn)銷放量。江浙滌綸短纖廠家報價多數(shù)穩(wěn)定，少數(shù)上調(diào)，1.4D主流報價6900-7250元/噸左右，實單商談或在6900-7050元/噸左右。恒逸石化滌綸短纖報價上調(diào)50元/噸，1.4D高新報價7230元/噸現(xiàn)款短途送到。福建滌綸短纖廠家報價維持，優(yōu)惠縮減，1.4D報價7100元/噸短途送到，實單商談或在6900-7000元/噸左右。
4、粘短交投延續(xù)弱勢 上周粘膠短纖交投氛圍延續(xù)弱勢，庫存繼續(xù)上升。紗廠除剛需補庫外，對粘膠采購意愿有限，仍處觀望狀態(tài)。部分化纖廠對后市態(tài)度悲觀，廠商價格策略分化，不排除部分廠商率先降價拋貨可能。現(xiàn)貨市場，中端貨報價12500-12900元/噸，高端貨報價12900-13100元/噸，成交可商談。
5、國內(nèi)棉紗價格下跌 上周，隨著棉價下跌，棉紗報價有較大幅度下跌，鄭紗跌幅超過鄭棉；粘膠紗、滌綸紗價格也多繼續(xù)下跌，成交較為清淡。由于外棉價格相對國內(nèi)棉價堅挺，加上進(jìn)口棉的價格優(yōu)勢，近期進(jìn)口紗價格堅挺，并未下跌，但中國港口詢價、下單減弱。目前常規(guī)外紗價格低于國產(chǎn)紗84元/噸；隨著國內(nèi)棉紗價格的下滑，上周下游棉布價格自8月份以來首次開始下跌。9月3日，純棉32S報價27300元/噸，下調(diào)160元/噸；滌綸32S報價12000元/噸，下跌100元/噸；人棉30S報價17650元/噸，下跌150元/噸。
6、儲備棉輪出成交均價下跌280元，第十周銷售底價17067元/噸 8月30日-9月3日儲備棉輪出第九周，合計上市儲備棉資源4.66萬噸，總成交4.66萬噸，成交率100%。平均成交價格16995元/噸，較前一周下跌302元/噸，折3128價格18356元/噸，較前一周下跌280元/噸。根據(jù)國家有關(guān)部門要求和2021年中央儲備棉輪出公告對中央儲備棉輪出銷售底價計算公式，第十周（9月6日-10日）儲備棉輪出銷售底價為17067元/噸(折標(biāo)準(zhǔn)級3128B)，較上一周下跌127元/噸。
圖源：中國棉花網(wǎng)
7、市場展望：現(xiàn)貨市場報價混亂，棉紗期價止跌收漲 棉花現(xiàn)貨價格小幅下降，鄭棉鄭紗止跌收漲，純棉紗市場行情總體變化不大，紗廠新增訂單較少，市場報價混亂，小廠逐漸下調(diào)報價，部分大廠紗價依然堅挺，價格差距較大，如較為熱門的普梳32S環(huán)錠紡報價最低在27000-27200元/噸左右，最高則依舊保持28500元/噸附近，價差近1500元/噸。部分棉紗貿(mào)易商庫存偏高，有優(yōu)惠出貨的現(xiàn)象，周內(nèi)棉紗價格下降300-1000元/噸。目前下游織廠訂單維持偏弱水平，需求端仍未出現(xiàn)改善，但紡企棉紗庫存依然偏低，生產(chǎn)積極性尚可。國內(nèi)紡織服裝零售啞火之際，支撐需求的更多依靠海外訂單，雖有東南亞訂單轉(zhuǎn)移作為利好支撐，但海運運力緊張可能令海外訂單陷入尷尬境地，旺季或成色不足可能致使低利潤的坯布端繼續(xù)累庫。預(yù)計棉紗短期隨成本端高位震蕩，后續(xù)關(guān)注下游訂單啟動情況。
二、行業(yè)運行情況
1、今年新棉搶收預(yù)期十分強烈 隨著棉花最后一水灌溉的結(jié)束，新疆地區(qū)多家軋花廠檢修工作已近尾聲，新疆庫爾勒部分軋花企業(yè)陸續(xù)迎來內(nèi)地收購人員。隨著新棉開秤時間日益臨近，棉農(nóng)對今年開秤價格的關(guān)注程度大幅提升，多數(shù)棉農(nóng)希望今年價格能高開。有軋花廠老總推算新疆今年籽棉開秤比去年漲2-2.7元/公斤。今年新棉搶收預(yù)期十分強烈。棉花產(chǎn)量為近5個年度最低、消費量為近5個年度并列最高，隨著新疆軋花廠產(chǎn)能的擴(kuò)張，棉花資源搶購幾乎可以說是避無可避。
2、棉紗開始降價 自8月17日開始，國內(nèi)棉紗期貨主力合約價格連續(xù)11個交易日持續(xù)下跌，由最高27155元/噸跌到最低點24805元/噸，跌幅達(dá)8.7%，超過棉花期貨價格跌幅。隨著棉紗期貨價格逐步下跌，棉紗現(xiàn)貨市場成交低迷，中小型棉紡廠信心受到影響。因棉紗累庫數(shù)量不大，壓力較小，大部分棉紡廠仍堅守前期棉紗報價，但也有部分棉紡廠開始下調(diào)棉紗銷售價格，幅度在300-500元/噸。安徽望江某小型棉紡廠負(fù)責(zé)人表示，最近一周，下游要棉紗的很少，廠里40支純棉紗報價還是28500元/噸。但如果老客戶確定要買，將適度讓價。
3、紡企下調(diào)棉紗報價原因 河北邯鄲某8萬錠棉紡廠表示，雖然8月中下旬江浙、廣東等地織造、面料企業(yè)下單積極性持續(xù)減弱，但各輕紡市場棉紗貿(mào)易商、中間商采購囤貨的熱情偏高，很大比例的棉紗進(jìn)入流通環(huán)節(jié)，因此無論棉紡廠還是貿(mào)易商都達(dá)成默契，紗價試圖高位企穩(wěn)，對老客戶、大客戶優(yōu)惠擴(kuò)大至200-300元/噸。紡企被動下調(diào)棉紗報價原因主要有：一是目前沿海地區(qū)棉紗貿(mào)易商采購已基本飽和，囤貨操作減少，而布廠采購大多“隨用隨買，看單拿貨”；二是8月份下旬以來，部分棉紡廠棉紗累庫越來越明顯，流動資金被占壓，紗廠擔(dān)憂情緒加劇；三是部分織布廠、面料和服裝企業(yè)2021年四季度新單不理想（有些企業(yè)只撐到9月中下旬），消費終端對棉紗、棉花消費預(yù)期轉(zhuǎn)空；四是隨國內(nèi)疫情得到有效控制，江蘇、河南、湖北等地棉紡廠快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)及新疆棉紗運輸出疆大幅好轉(zhuǎn)，棉紗供應(yīng)量明顯增加。
4、河南部分紡紗企業(yè)棉花采購觀望情緒濃厚 河南某小型紡企是一家以國內(nèi)消費市場為主的紡紗企業(yè)，產(chǎn)品銷往河南、南通等地，主打產(chǎn)品以精梳、普梳40S純棉紗為主。企業(yè)表示，企業(yè)原料庫存一直維持在3個月，從8月中下旬開始，訂單及銷售有了轉(zhuǎn)弱的跡象，市場觀望情緒回升。受制于原材料價格持續(xù)上漲，棉紗成本居高不下，下游企業(yè)抵觸情緒較重，采購有所放緩。
目前，棉紗價格傳導(dǎo)遭遇一定阻力，一是前期棉花價格上漲過快，價格傳導(dǎo)需要企業(yè)逐漸消化，后道工序價格傳導(dǎo)相對前端較慢；二是棉價出現(xiàn)了劇烈波動，加劇企業(yè)對后市棉價回調(diào)的擔(dān)憂，為了控制市場風(fēng)險，只能謹(jǐn)慎采購。
三、行業(yè)政策和動態(tài)
1、國際紡織制造商聯(lián)合會董事會視頻會議在京召開8月31日，國際紡織制造商聯(lián)合會董事會視頻會議在北京時間18:00召開。國際紡聯(lián)董事會成員及前任主席出席會議。國際紡聯(lián)主席、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長孫瑞哲指出，當(dāng)前，行業(yè)工作重點應(yīng)放在三個關(guān)鍵領(lǐng)域：一、加強抗疫國際合作，共促經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。二、追求包容性和可持續(xù)發(fā)展。三、充分依靠科技創(chuàng)新。會上，孫瑞哲還介紹了當(dāng)前中國紡織工業(yè)上半年運行情況，并就與會成員對我國行業(yè)出口、對外投資、產(chǎn)能擴(kuò)充以及國際運輸成本上漲等方面的關(guān)切和質(zhì)疑做出了正面回應(yīng)，坦誠解惑釋疑的同時，凝聚共識，提振全球紡織業(yè)復(fù)蘇的信心與力量。
2、農(nóng)發(fā)行：安排500億元信貸資金全力支持棉花收購8月30日，農(nóng)發(fā)行召開2021年度棉花信貸工作視頻會議，行長助理朱遠(yuǎn)洋出席會議并講話。新疆等18個涉及棉花信貸業(yè)務(wù)的省級分行通過視頻參加會議。會議指出，2020棉花年度，農(nóng)發(fā)行認(rèn)真落實國家“六穩(wěn)”“六保”要求，充分發(fā)揮政策性銀行“當(dāng)先導(dǎo)、補短板、逆周期”作用，全力服務(wù)棉花產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定。一方面，該行積極推動棉花全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)發(fā)展，累計投放產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)貸款242億元，有效支持國內(nèi)紡織服裝企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和轉(zhuǎn)型升級；累計投放棉花調(diào)銷貸款59億元，有效支持涉棉企業(yè)的供需銜接；累計發(fā)放土地流轉(zhuǎn)和規(guī)模化經(jīng)營貸款45億元，有效支持高標(biāo)準(zhǔn)棉田建設(shè)。另一方面，該行創(chuàng)新棉花信貸模式且成效顯著。棉花“保值貸”創(chuàng)新模式項下累計成交棉花34萬噸，對應(yīng)占貸41.91億元，同比增長3.1倍，幫助企業(yè)盈利5億元，有效規(guī)避了新冠疫情導(dǎo)致的棉花市場大幅下跌風(fēng)險，得到了企業(yè)和社會各界一致好評。
3、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)自由貿(mào)易試驗區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新的若干措施》的通知 近日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)自由貿(mào)易試驗區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新的若干措施》，共提出19項具體措施。其中，《若干措施》提出，將推進(jìn)“兩頭在外”保稅維修業(yè)務(wù)，支持自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)企業(yè)按照綜保區(qū)維修產(chǎn)品目錄開展保稅維修業(yè)務(wù)；提升醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口便利度，允許具備條件的自貿(mào)試驗區(qū)開展跨境電商零售進(jìn)口部分藥品及醫(yī)療器械業(yè)務(wù)；開展本外幣合一銀行賬戶體系試點等措施。
4、國常會：部署加大對市場主體特別是中小微企業(yè)紓困幫扶力度 9月1日，李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署加大對市場主體特別是中小微企業(yè)紓困幫扶力度，加強政策儲備做好跨周期調(diào)節(jié)。今年再新增3000億元支小再貸款額度，支持銀行向小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)放貸款。推動更多發(fā)放普惠小微信用貸款。引導(dǎo)金融機構(gòu)開展票據(jù)貼現(xiàn)和融資，人民銀行提供再貼現(xiàn)支持，緩解中小微企業(yè)占款壓力。
5、阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)）簽約“中小微產(chǎn)業(yè)園”項目 8月27日，阿克蘇紡織工業(yè)城（開發(fā)區(qū)）舉行“中小微產(chǎn)業(yè)園”項目簽約儀式，與12家企業(yè)簽約資金10億元。在簽約儀式上，張企鵬同志代表管委會分別與阿克蘇大江頌瑞商貿(mào)有限責(zé)任公司、阿克蘇地區(qū)一家親有限責(zé)任公司、新疆萬疆宏管業(yè)有限責(zé)任公司等企業(yè)簽訂了投資協(xié)議，擬投資項目涉及建材冶金、裝備制造、戰(zhàn)略新興等產(chǎn)業(yè)。
6、遠(yuǎn)信工業(yè)深交所隆重上市，首日開盤股票大漲！ 定型機第一股隆重上市！9月1日，遠(yuǎn)信工業(yè)股份有限公司（股票簡稱“遠(yuǎn)信工業(yè)”）正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。公司首次公開發(fā)行股票數(shù)量為2044.00萬股，首次公開發(fā)行后總股本為8175.25萬股。公司本次IPO擬使用募集資金3.94億元，主要用于年產(chǎn)200臺熱風(fēng)拉幅定形機建設(shè)項目、年產(chǎn)50萬件紡機精密零部件配套建設(shè)項目以及補充流動資金。
遠(yuǎn)信工業(yè)主營業(yè)務(wù)為拉幅定形機等紡織相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品為拉幅定形機、定形機改造及自動縫頭機，是紡織工業(yè)中染整環(huán)節(jié)的核心裝備。
四、國內(nèi)外要聞回顧
1、 深化新三板改革 北京證券交易所要來了！ 證監(jiān)會9月2日發(fā)布消息稱，深化新三板改革，設(shè)立北京證券交易所，上市首日不設(shè)漲跌幅限制，實行30%的價格漲跌幅限制，給予市場充分的價格博弈空間，保障價格發(fā)現(xiàn)效率。設(shè)立北京證券交易所是資本市場更好支持中小企業(yè)發(fā)展壯大的內(nèi)在需要，北京證券交易所有限責(zé)任公司已完成工商注冊，成立及核準(zhǔn)日期為9月3日，由全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司100%持股。
2、 中共中央、國務(wù)院近日印發(fā)《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》 9月5日，中共中央、國務(wù)院正式公布《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》(下稱《總體方案》)，明確了橫琴粵澳深度合作區(qū)的四大戰(zhàn)略定位：促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元化發(fā)展的新平臺、便利澳門居民生活就業(yè)的新空間、豐富“一國兩制”實踐的新示范、推動粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的新高地，并制定了2024年、2029年、2035年“三步走”目標(biāo)。《總體方案》將“發(fā)展促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元的新產(chǎn)業(yè)”擺在了突出的位置，并明確要大力發(fā)展四大類“新產(chǎn)業(yè)”：科技研發(fā)和高端制造產(chǎn)業(yè)、中醫(yī)藥等澳門品牌工業(yè)、文旅會展商貿(mào)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)。《方案》提出，支持澳門在合作區(qū)創(chuàng)新發(fā)展財富管理、債券市場、融資租賃等現(xiàn)代金融業(yè)。支持合作區(qū)對澳門擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域開放，降低澳資金融機構(gòu)設(shè)立銀行、保險機構(gòu)準(zhǔn)入門檻。
3、北京市將實施“新智造100”工程支持龍頭企業(yè)打造標(biāo)桿性“智慧工廠” 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局近日印發(fā)《北京市“新智造100”工程實施方案(2021—2025年)》，為加快打造面向未來的高精尖產(chǎn)業(yè)新體系，實施以制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級為核心的“新智造100”工程。截至2020年，北京市已經(jīng)分三批公布了近百智能制造標(biāo)桿企業(yè)名單，多家上市公司入選，其中包括小米、福田汽車、京東方、曲美家居、安泰科技等。
4、多家快遞公司9月1日起將全網(wǎng)派費上調(diào)0.1元 9月1日起，申通、圓通、中通、韻達(dá)“三通一達(dá)”4家公司全網(wǎng)派費都將上調(diào)0.1元/票。此外，極兔速遞于8月28日晚在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布公告稱，自9月1日起，全網(wǎng)快遞員派費每票上漲0.1元。據(jù)了解，百世快遞及其他多家快遞公司也回應(yīng)稱，目前在制定全網(wǎng)派費上調(diào)。
5、2020年我國數(shù)字貿(mào)易額為2947.6億美元 昨日，商務(wù)部發(fā)布了《中國數(shù)字貿(mào)易發(fā)展報告2020》。報告顯示，“十三五”時期我國數(shù)字貿(mào)易規(guī)模快速擴(kuò)大，數(shù)字貿(mào)易法律政策體系初步形成。數(shù)據(jù)顯示，“十三五”時期我國數(shù)字貿(mào)易額由2015年的2000億美元增長到2020年的2947.6億美元，增長47.4%，占服務(wù)貿(mào)易的比重從30.6%增長至44.5%。
6、 阿里巴巴集團(tuán)將投入1000億元助力共同富裕 阿里啟動“阿里巴巴助力共同富裕十大行動”，將在2025年前累計投入1000億元，助力共同富裕。為促進(jìn)十大行動落地，阿里將成立一個專門的常設(shè)機構(gòu)。阿里助力共同富裕十大行動將圍繞五大方向展開，分別是科技創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、高質(zhì)量就業(yè)、弱勢群體關(guān)愛和共同富裕發(fā)展基金。
7、巨人教育宣布倒閉 已無法完成全部學(xué)員退費 巨人教育在其官方微信發(fā)布消息稱，由于經(jīng)營困難，秋季將無法繼續(xù)向?qū)W員提供教學(xué)服務(wù)。并且，巨人集團(tuán)已無法完成全部學(xué)員退費，剩余課時學(xué)員可至高思教育等機構(gòu)繼續(xù)上課。巨人教育是一家向5-18歲的青少年提供全學(xué)科培訓(xùn)課程的培訓(xùn)學(xué)校，至今已開辦27年。
8、美國8月ADP就業(yè)人數(shù)37.4萬人 大幅不及預(yù)期 美國8月ADP就業(yè)人數(shù)37.4萬人，不及市場的預(yù)期62.5萬人，前值33萬人。雖較上月繼續(xù)改善，但大幅不及市場預(yù)期，暗示美國就業(yè)市場復(fù)蘇放緩。在今年上半年就業(yè)大幅增長之后，美國就業(yè)市場中的新招聘人數(shù)正在的下降。今年全美的就業(yè)增長接近400萬個，但仍比疫情前的數(shù)據(jù)低700萬個。 部分來源：中國棉花網(wǎng)、華融融達(dá)期貨、格隆匯。編輯：中國紗線網(wǎng)新媒體團(tuán)隊
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